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5月6日，天下存储板块掀翻新一轮涨势，多家龙头公司股价都创历史新高。韩国存储双雄SK海力士、三星电子续创历史新高；A股市蚁合，江波龙、佰维存储、兆易翻新等存储板块龙头同步刷新历史高点。隔夜好意思股市集，好意思光科技、闪迪、西部数据相通于5月5日刷新历史高点。
机构东说念主士觉得，在AI算力需求捏续爆发下，存储芯片行业“超等周期”的强度和捏续性可不雅，存储板块的强势行情有望延续。
存储板块强势领涨
5月6日，A股迎来5月首个来夙昔，存储板块强势领涨。收尾收盘，江波龙、兆易翻新涨停，佰维存储大涨17.37%，均创历史新高；香农芯创大涨11.43%，盘中一度贴近历史新高。
亚太市蚁合，韩国空洞指数（KOSPI）5月6日大涨6.45%，韩国存储龙头证明相通刚劲。收尾收盘，SK海力士、三星电子差别高涨10.64%、14.41%，双双创历史新高。
近期，存储厂买卖绩走漏后市集情怀捏续发酵。A股方面，江波龙2026年一季度净利润为38.62亿元，同比增长2644.05%；兆易翻新一季度净利润为14.61亿元，同比增长522.79%；佰维存储一季度净利润为28.99亿元，同比增长1567.85%。
外洋方面，三星电子一季度营业利润同比增长474.3%，SK海力士同期单季净利润同比增长398%。
花旗权衡2026年DRAM平均售价高涨88%，NAND闪存平均售价高涨74%。第三方调研机构TrendForce集邦讨论发布的最新探访涌现，2026年第二季度通用型DRAM合约价钱权衡环比高涨58%至63%，NAND闪存合约价钱环比涨幅高达70%至75%。
AI算力需求捏续开释
区别于历史上数轮周期，本轮存储芯片“超等周期”主要由AI算力基础法子成立驱动。TrendForce数据涌现，2026年天下坐褥的内存中高达70%将被数据中心耗尽，权衡到2028年的产能已被预订。
从需求端来看，Meta、谷歌、微软等天下科技巨头近期走漏的财报纷纷不时上调AI成本开支预期。好意思银证券权衡2026年天下超大范畴云缱绻商成本开支将越过8000亿好意思元。
从供给端来看，三星电子、SK海力士等原厂商大部分先进产能优先转向HBM、DDR5、企业级SSD等高毛利家具，通用型DRAM和消费级NAND产能被显赫挤压。三星电子在此前的电话会议上称，近期通用型DRAM的价钱出现高涨，其盈利才能照实比HBM更高，但不会因此而大幅转念坐褥结构。同期，HBM4的各异化性能如故招引了无数客户，公司为HBM4预留的一都产能均已售罄。SK海力士相通暗意，其DRAM和NAND库存已降至仅终点于约4周出货量的极低水平，2026年HBM产能已一都售罄。
景气有望延续
瞻望后市，多家机构觉得，本轮存储“超等周期”的强度和捏续性有望显赫超过上一轮周期。
交银外洋相关觉得，刻下天下存储芯片行业正阅黄历世纪以来最刚劲的上行周期，周期强度高于此前几轮上行周期，上行周期至少将捏续至2027年第一季度。行业流程长久整合后，供给端高度蚁集，近似AI带来的结构性需求增量，使得本轮周期的捏续性和强度均显赫超过以往。
国泰海通证券觉得，存储供需失衡捏续支捏价钱上行。尽管现货市集价钱出现局部波动，但行业景气度看护韧性。刻下原厂捏续将产能向AI办事器关系家具歪斜，天然部分消费类终局需求濒临下修风险，但由于供给受产能分派制约，价钱有望延续上行。
该机构判断，刻下时点仍处于本轮上行周期中段，主要存储厂商在2027年上半年前的有用产能增量有限，各细分品类的合约价钱仍有高涨空间；近似CSP（云缱绻办事提供商）通过长久左券锁定供应，原厂的订价权进一步增强，为盈利增长提供有劲支捏。存储板块中枢来往逻辑正从价钱高涨预期转向对盈利增长捏续性的达成情况考据。
瞻望将来投资主义，中信证券觉得，一季报事迹在“存储过甚他加价、AI及算力”主义仍然乐不雅；从基本面角度来看，半导体斥地、国产算力上行趋势笃定配资专业炒股配资门户，同期天下AI趋势下的PCB及存储板块基本面捏续刚劲。二季度AI行情有望运转扩散，提议投资者慈祥从传统业务转向AI业务的关系公司，如被迫元件、消费电子关系细分板块的变化。
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